Jak wyeksportować raport z transakcji z Exante
Kompletny przewodnik jak wygenerować raport z transakcji do automatycznego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych — działa z kalkulatorem giełdowym PodatekGiełdowy.pl (FIFO, kursy NBP, PIT‑38).
Exante to broker oferujący dostęp do globalnych rynków finansowych. Poniższa instrukcja pokazuje, jak wygenerować raport z transakcji w formacie CSV, który następnie zaimportujesz do kalkulatora giełdowego PodatekGiełdowy.pl, aby rozliczyć podatek bez ręcznego liczenia.
Więcej informacji o rozliczeniu podatku znajdziesz w dokumentacji.
Do poprawnego działania aplikacja wymaga zaimportowania raportu za cały okres istnienia konta. Jeśli zakres dat nie obejmuje wszystkich transakcji, aplikacja nie będzie w stanie poprawnie obliczyć kosztów zakupu dla transakcji sprzedaży metodą FIFO.
Wskazówki:- Dodawaj pełne lata od 1 Stycznia do 31 Grudnia od roku założenia konta w Exante, aż do najnowszej dostępnej daty.
- Ważne: zakres dat na siebie nie nachodzi — może to spowodować błąd importu.
- Upewnij się, że wybierasz raport typu "Transakcje finansowe" — w przeciwnym razie import nie zadziała.
Krok 1: Przejście do raportów niestandardowych
Zaloguj się do panelu handlowego Exante
a) Wybierz "Raporty" z bocznego menu
b) Wybierz "Raporty niestandardowe"
c) Naciśnij "Dodaj personalizowany raport"
Krok 2: Tworzenie raportu z transakcji finansowych
a) Wybierz walutę "USD"
b) Wybierz format "CSV"
c) Wybierz "Transakcje finansowe" i zdefiniuj zakres dat — używając przycisku "+ Dodaj" dodawaj kolejne lata
d) Wybierz "Zapisz i zamów raport"
Dodawaj pełne lata od 1 Stycznia do 31 Grudnia od roku założenia konta w Exante, aż do najnowszej dostępnej daty.
Ważne: Zakres dat na siebie nie nachodzi — może to spowodować błąd importu.
- Upewnij się, że zakres dat obejmuje wszystkie transakcje od początku handlu na Exante.
- Dodawaj pełne lata kalendarzowe (1 Stycznia - 31 Grudnia) dla każdego roku.
- Pamiętaj, że zakresy dat nie mogą na siebie nachodzić — może to spowodować błąd importu.
- Wygenerowane pliki możesz wykorzystać do rozliczenia w przyszłym roku.