Przewodniki po rozliczeniu podatku giełdowego z akcji, dywidend i kryptowalut
Przewodniki tłumaczą, jak aplikacja liczy podatek i jak poprawić dane po imporcie. Ostatni pokazuje, gdzie wpisać kwoty w Twój e-PIT. Eksport pliku od brokera opisują osobne instrukcje brokerów. Przy pierwszym rozliczeniu lepiej zacząć od strony Szybki start, która opisuje cały proces w pięciu krokach.
Jak aplikacja liczy podatek od akcji, dywidend i kryptowalut?
- Metoda FIFO
Sprzedaż zamyka najpierw najstarsze zakupy, więc to ich cena wchodzi do kosztu.
- Kryptowaluty: metoda rozliczenia
Kryptowaluty rozliczamy bez FIFO. W przewodniku jest też, co uznajemy za zbycie i skąd się biorą kwoty w części E.
- Ustawienia podatkowe
W ustawieniach aplikacji wybiera się cykl rozliczenia i metodę odliczenia podatku u źródła. Przewodnik tłumaczy też payment in lieu i jurysdykcję dywidend.
- Różnice między raportem a PIT-8C od Exante
Exante przelicza koszty po innym kursie NBP niż my, stąd różnica między naszym wynikiem a PIT-8C. Na przykładzie liczbowym widać, ile to zmienia i jak porównać oba wyniki.
Jak sprawdzić i poprawić dane po imporcie od brokera?
- Uzupełnianie i poprawianie danych
Co zrobić, gdy po imporcie dywidenda ma nieprawidłową kwotę, brakuje splitu albo giełdy, albo pojawia się ostrzeżenie.
- Analiza portfolio
Skąd w portfelu biorą się krótkie pozycje: brakująca historia, transfer od innego brokera, split.
- Wiele kont u jednego brokera
U których brokerów aplikacja sama rozpoznaje numer rachunku i jak przypisać konto ręcznie.
- PIT-8C i konta
Jak dodać PIT-8C od polskiego biura maklerskiego, żeby przychód nie wszedł do wyniku dwa razy.
- Historia rozliczeń: poprzednie lata
Jak uwzględnić stratę z lat ubiegłych i nadwyżkę kosztów kryptowalut z lat rozliczonych poza aplikacją.
- Eksportowanie raportu do pliku
Zapis postępu pracy do pliku i wczytanie go z powrotem.
Jak wpisać wynik do PIT-38 w Twój e-PIT?
- PIT-38 w Twój e-PIT
Szesnaście kroków ze zrzutami ekranu: gdzie wpisać każdą kwotę z podsumowania.