Jak wyeksportować wyciąg z konta Revolut do rozliczenia podatku giełdowego

Kompletny przewodnik jak wygenerować wyciąg z konta inwestycyjnego w formacie Excel do automatycznego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych — działa z kalkulatorem giełdowym PodatekGiełdowy.pl (PIT‑38, PIT‑ZG, kursy NBP).

Revolut to popularny broker wśród polskich inwestorów.

Poniższa instrukcja pokazuje, jak wygenerować wyciąg z konta inwestycyjnego w aplikacji Revolut w formacie Excel i przygotować dane do importu w PodatekGiełdowy.pl.

Revolut a rozliczenie podatku: Revolut nie wystawia PIT-8C. Rozliczenie podatku z giełdy wykonasz w aplikacji PodatekGiełdowy.pl na podstawie wyciągu (Excel) — po imporcie wygenerujemy PIT-38 oraz wskażemy dane do PIT-ZG (po uzupełnieniu krajów dla transakcji).

Ograniczenie: Revolut nie udostępnia informacji o giełdzie (rynek/kraj) dla transakcji. W praktyce oznacza to, że kraj dla PIT-ZG trzeba uzupełnić ręcznie w zakładce Transakcje po imporcie danych.

Wskazówka

Wybierz możliwie najdłuższy zakres dat — to konieczne do poprawnego rozpoznania otwartych pozycji na zasadzie FIFO.
Aplikacja musi mieć dostęp do pełnej historii transakcji, aby prawidłowo obliczyć podatek.
Sugerujemy generowanie wyciągu za poszczególne lata kalendarzowe dla lepszej organizacji.

Krok 1: Sekcja inwestycji

a) Zaloguj się do aplikacji Revolut

b) Przejdź do zakładki "Akcje/Inwestycje" ("Stocks/Investments")

Zrzut ekranu aplikacji Revolut z widokiem sekcji Akcje/Inwestycje do generowania wyciągu dla kalkulatora giełdowego PodatekGiełdowy.pl

Krok 2: Menu opcji

a) Naciśnij przycisk z trzema kropkami (…)

Zrzut ekranu aplikacji Revolut z otwartym menu opcji (trzy kropki) w sekcji inwestycji do eksportu danych dla kalkulatora podatku giełdowego

Krok 3: Dokumenty → Wyciągi z konta

a) Wybierz "Dokumenty"

b) Następnie wybierz "Wyciągi z konta"

Zrzut ekranu aplikacji Revolut z nawigacją do Dokumenty oraz Wyciągi z konta do rozliczenia podatku giełdowego w PodatekGiełdowy.pl

Krok 4: Wybór typu wyciągu

a) Wybierz "Wyciąg z konta"

Zrzut ekranu aplikacji Revolut z wyborem opcji Wyciąg z konta do importu do kalkulatora giełdowego PodatekGiełdowy.pl

Krok 5: Zakres dat i format

a) Wybierz możliwie najdłuższy zakres dat

b) Ustaw format na "Excel" i naciśnij "Pobierz wyciąg"

Zrzut ekranu aplikacji Revolut z wyborem zakresu dat oraz formatem eksportu Excel przed pobraniem wyciągu do kalkulatora podatku giełdowego

Dlaczego długi zakres dat jest istotny?

Aby aplikacja mogła poprawnie rozpoznać otwarte pozycje na zasadzie FIFO, musi mieć dostęp do pełnej historii transakcji.

Krok 6: Import do aplikacji

a) Prześlij wygenerowany plik do aplikacji PodatekGiełdowy.pl (np. emailem)

Zrzut ekranu aplikacji Revolut z widoczną opcją pobrania pliku z wyciągiem do późniejszego importu do kalkulatora giełdowego PodatekGiełdowy.pl

Przydatne wskazówki

Wygeneruj wyciąg za wszystkie lata wstecz — to pozwala na uwzględnienie pełnej historii transakcji.
Upewnij się, że daty w różnych plikach na siebie nie nachodzą.
Sugerujemy generowanie za poszczególne lata kalendarzowe dla lepszej organizacji.
Wygenerowane pliki możesz wykorzystać do rozliczenia w przyszłym roku.

Najczęstsze pytania o eksport z Revolut

Jak wygenerować wyciąg z Revolut?

Zaloguj się do aplikacji Revolut, przejdź do zakładki Akcje/Inwestycje, wybierz menu opcji (trzy kropki), następnie Dokumenty → Wyciągi z konta → Wyciąg z konta. Wybierz możliwie najdłuższy zakres dat, format Excel i pobierz wyciąg. Pełną instrukcję znajdziesz w dokumentacji.

Jak rozliczyć podatek z Revolut?

Wygeneruj wyciąg z konta Revolut w formacie Excel zgodnie z instrukcją, następnie zaimportuj plik do kalkulatora giełdowego PodatekGiełdowy.pl. Aplikacja automatycznie obliczy podatek Belki (19%) i wygeneruje PIT-38 oraz dane do PIT-ZG (po uzupełnieniu krajów dla transakcji).

Dlaczego Revolut nie wystawia PIT-8C?

Revolut nie wystawia PIT-8C, ponieważ nie jest polskim brokerem. Rozliczenie podatku z giełdy wykonasz w aplikacji PodatekGiełdowy.pl na podstawie wygenerowanego wyciągu (Excel) — po imporcie aplikacja wygeneruje PIT-38 oraz wskaże dane do PIT-ZG.

Jak uzupełnić informacje o giełdzie dla PIT-ZG?

Revolut nie udostępnia informacji o giełdzie (rynek/kraj) dla transakcji. Po imporcie danych do PodatekGiełdowy.pl, musisz ręcznie uzupełnić kraje dla transakcji w zakładce Transakcje, aby aplikacja mogła przygotować dane do PIT-ZG.