Trading212 - Instrukcja Eksportu Historii i Raportu

Krok po kroku jak wyeksportować historię w formacie CSV i przygotować dane do rozliczenia podatku w PodatekGiełdowy.pl

Poniższa instrukcja pokazuje jak wyeksportować historię transakcji z Trading212 w formacie CSV i przygotować dane do importu w PodatekGiełdowy.pl.

Trading212 a rozliczenie podatku: PIT-8C, PIT-38, PIT-ZG

Trading212 nie wystawia PIT-8C. Rozliczenie podatku z giełdy wykonasz w PodatekGiełdowy.pl na podstawie wyeksportowanego pliku CSV — po imporcie wygenerujemy PIT-38 oraz wskażemy dane do PIT-ZG (giełdy są automatycznie rozpoznawane).

Automatyczne rozpoznawanie giełd

Aplikacja automatycznie rozpoznaje giełdy dla 99,9% transakcji na podstawie oficjalnych danych brokera: symboli instrumentów, ISIN oraz walut. W rzadkich przypadkach może być wymagane ręczne uzupełnienie kraju w zakładce Transakcje.

Krok 1: Przejście do historii

a) Zaloguj się do aplikacji Trading212 (web)

b) Przejdź do strony "Historia / History"

Zrzut ekranu Trading212 z widokiem strony Historia (History) pokazującej listę transakcji

Krok 2: Pobieranie raportu

a) Naciśnij ikonę pobierania raportu

Zrzut ekranu Trading212 z ikoną pobierania raportu na stronie Historia

Krok 3: Zakres dat i eksport

a) Wybierz najszerszy możliwy zakres dat

b) Naciśnij "Eksportuj do CSV / Export CSV"

Zrzut ekranu Trading212 z wyborem zakresu dat oraz przyciskiem Export CSV dla historii transakcji

Dlaczego szeroki zakres dat jest ważny?

Dla poprawnego rozliczenia FIFO aplikacja potrzebuje pełnej historii transakcji i kosztów zakupu. Jeśli nie wygenerujesz raportu za cały okres aktywności konta, wynik rozliczenia może być niepełny.

Krok 4: Pobranie i import

a) Po pojawieniu się powiadomienia pobierz gotowy plik

b) Zaimportuj plik CSV do aplikacji PodatekGiełdowy.pl

Zrzut ekranu Trading212 z powiadomieniem o gotowości raportu do pobrania